Air Baltic - kur Tracers?

Kur pazudiijis Tracers, kad vinjsh ir vajadziigs visvairaak? :D

Shoreiz gan man jaasaka - nu ir pisec. Par ko staasts? Lufthansa esot oficiaali kljuvusi par akcionaaru.

Es pat nesaku neko - arii to, ka nopeerkot tikai 10% ieguust tiesiibas, kas defaultaa garanteetas daudz lielaaka piiraaga daljas iipasniekam, ir nianses - pat kvalificeetam vairaakumam. Bet, episkaakaa ir shii rindkopa/nosaciijums:

``Ja 36 mēnešu laikā pēc obligāti konvertējamo akciju emisijas dienas aviokompānijas pamatkapitāls vai aviokompānijas akciju skaits tiks mainīts, obligāti konvertējamo akciju pārstāvēto balsu un akciju skaits tiks koriģēts tā, lai katra šī akcija vienmēr pārstāvētu 10% no kompānijas balsīm un akcijām, kas tajā brīdī ir apgrozībā, sacīts pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.``

Mda. Paskaidroshu tiem, kas nav tankaa.

Taatad, neskatoties uz IPO taa briizha veertiibu, neskatoties uz iespeeju piesaistiit citu/labaaku investoru, emiteet papildus daljas, 3 gadu garumaa Lufthansa ieguust ekskluziivas iespeejas bez maksas ieguut daljas taa, lai saglabaatu savus 10%.

Taatad, piem., IPO gadiijumaa skljaidaas tikai LV valsts/puse. Ja tiek piesaistiits kaads investors ar kaut videeju valuaaciju - skjaidaas tikai LV puse, investors ieguldaas, Lufthansa deltu ieguust par ieguldiijumu. Preciizaak - LV puse skjaidaas papildus taadaa apmeeraa, lai skandinaavi saglabaatu 10%.

Tik episkus nosaciijumus daliibnieku liigumaa redzu pirmo reizi. Tas ir kaut kas iz sadaljas - wtf, tak tozhe mozno bilo? :D

Tracer, nu gan ir laiks ziimeet plakaatu un doties miitinjaa :)

p.s. tb., sausaa matemaatika - jo veertiigaaks [patiesiibaa] ir muusu AB, jo Lufthansa patiesaa ietekme un dalju relatiivaa veertiiba [ieguldot 8 mil EUR] tuvojas 50%. Ar virkni ekskluziivu tiesiibu [jau shobriid], kas pienaaktos vairaakuma akcionaaram. Un kjirsiitis uz kuukas - ekskluziivi muusu ljotaku iires noteikumi, kas AB paarveersh par Lufthansa sateliitkantoriiti, kas par sviestmaizi risina vinju flotes probleemas. IZCILS dariijums :D

p.p.s. un mana sapratne par kaarteejo reizi atlikto IPO saka - investoru interese par sho uznjeemumu peec Lufthansa ienaakshanas [uz shaadiem nosaciijumiem] ir vnk nokritusi liidz griidliistei. Un tas ir tikai logjiski - ir ieguuts [ieguldot nozheelojami mazu naudu] pasiivs investors, kursh ir tieshi motiveets vegjeteet, nevis ieguldiit. ``Investoru``, kursh vnk noslauc muusu uznjeemumu. Es shaadaa tandeemaa neguldiitu ne santiimu. Viens ir totaals mulkjis, otrs - ``investors``, kursh vnk aprij sho jau taa agoneejosho radiijumu.

Nu jaa, uz visa shii fona, atliek tikai noboliities par sho jauno akciju garanteeto valuaaciju - ap 1.8 [paardoshanas cena: 14mil]. Arii tas ir kas nedzirdeets. Un mani nepavisam nepaarsteigtu, ka ir paredzeets obligaats sho akciju atpirkshanas mehaanisms, ja AB iet pavisam suudiigi. Tb., Lufthansa nopelniis 6 mil EUR pat tad, ja AB bankrotees :D

Uz shii ``dariijuma`` fona visi liidzshinieejie fakupi nobaal. Mani tikai interese, kaapeec peeksnji klusee visi smalkie ``konsultanti`` ar Melbaardi/Rungaini priekshgalaa. :D